9月份中国稻米市场分析报告厚叶杜鹃

9月份中国稻米市场分析报告

9月份，国内稻米市场平稳运行，个别地区略有涨跌，主要表现在普通稻米稳中趋弱，优质稻米稳中趋强；国家适时发布中晚稻(含中晚籼稻及粳稻)的托市收购预案，并在9月下旬先后对安徽、四川、湖北、河南等省启动托市预案；早籼稻收购结束，收购总量不如上年；稻谷期货表现低迷，市场参与度低、盘面不活跃是当前稻谷期货的最大问题。

一、早稻收购结束行情难有大跌

9月份，早籼稻收购进入尾声。据国家粮食局统计数据，截至9月30日，江西、湖南等8个早籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产早籼稻846万吨，较上年同期减少123万吨。尽管早籼稻总体收购量低于上年，但受其减产影响，早籼稻市场后期流通偏紧格局依旧难以改变。回顾今年早籼稻收购期的价格表现，由于政策提振，早籼稻的市场价格在启动托市收购后很快提升至托市价格附近，随着收购期即将结束，部分地区早籼稻收购价格略有回落，但由于目前大部分早籼稻已经收入库中，市场中流通早稻数量较少，加之今年早籼稻受气候影响而有所减产，预计后期行情难有大幅下跌空间。

二、中晚籼稻上市托市预案启动

9月份，中晚籼稻陆续成熟、上市，市场行情基本稳定。中旬，国家发改委下发《2014年中晚稻最低收购价执行预案》，执行该预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏等11省(区)。今年中晚籼稻最低收购价每吨2760元，粳稻最低收购价每吨3100元，以2014年生产的国标三等中晚稻为标准品，相邻等级之间等级差价按每吨40元掌握。根据预案，辽宁、吉林、黑龙江3省最低收购价执行时间为2014年11月1日至2015年3月31日。江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省(区)为2014年9月16日至2015年1月31日。

9月中下旬，新季中晚籼稻陆续上市。据市场信息，安徽、湖北地区经纪人入户收购普通杂交稻价格多为2400-2600元/吨，优质稻价格多为2700-2800元/吨；湖北地区陈中晚稻价格多在2600-2700元/吨；河南南部米厂收购新稻价格多在2500元/吨，优质稻在2600-2700元/吨。上述地区市场价格远低于国家规定的2760元/吨的托市价格水平。自9月26日起，安徽、四川两省率先启动2014年中晚稻最低收购价执行预案，继而在28日湖北全省启动“预案”，29日在河南的信阳、南阳、驻马店等三个地市启动“预案”。

整体来看，今年中晚稻开秤价格呈“高开”局面，主要因为，一是国家提高了中晚稻的最低收购价，为“高开”奠定了基础；二是上半年中晚稻价格走高，尽管目前处于稳定态势，但也为中晚稻的“高开”构成支撑；三是中晚稻上市期略有推迟，且当前中晚稻上市量较少，市场对新稻热衷度高。但后期难言能否持续“高走”，进口大米冲击、口粮消费低迷将最终制约中晚稻的向上空间。

政策粮投放方面，9月份南方临储中晚籼稻仅投放两周，周均投放量130.4万吨，较上月略增0.6万吨，周均成交量仅为3.7万吨，较上月减少10.1万吨，周均成交均价2700.5元/吨，较上月减少3.2元/吨。

三、粳稻行情平稳临储交易低迷

9月份，国内粳稻米市场基本稳定，个别地区略有涨跌。据市场信息，黑龙江建三江地区64-66%出米率、水分含量15.5-17.5%的圆粒稻谷收购价3040-3120元/吨，70%出米率、水分含量14.4%以内的圆粒稻谷收购价在3160元/吨左右，粳米出厂价4040-4340元/吨；吉林长春地区普通粳稻收购价3100元/吨。江苏南京地区普通稻谷收购价在3020元/吨左右，大米出厂价在4060元/吨左右；安徽芜湖地区粳稻收购价在3000元/吨左右，粳米出厂价3980-4140元/吨。行情维持平稳的主要原因是由于政策性稻谷供应量较大，尽管9月份是市场需求的小旺季，但供大于求的市场格局压制了粳稻米上涨的空间。同时，黑龙江、安徽等省份在9月末也有少量早熟粳稻陆续上市，在新陈交替之际，更让企业放缓了对陈稻的需求。

政策粮投放方面，9月份，东北粳稻周均投放82.7万吨，较上月减少4.1万吨；周均成交3.8万吨，较上月减少0.9万吨；周均成交均价3025.8元/吨，较上月减少0.7元/吨。东北地区成交低迷主要是因为企业开工率较低，加上新稻即将上市，企业采购积极性不强。南方粳稻周均投放量20.2万吨，较上月增加2.2万吨，周均成交5.1万吨，较上月增加0.5万吨，周均成交均价3053.5元/吨，较上月增加10.6元/吨。9月份，苏皖粳稻仅投放2周，但从成交状况上看，要好于东北粳稻交易情况，主要是因为苏皖市场中粳稻流通量较少，且价格偏高，企业采购政策性稻谷积极性较高。

四、稻谷期货低迷行情小幅波动

9月份，郑商所早稻主力1501合约短时冲高至2356元的近期高点后，又快速下跌至2233元，随后震荡攀升，月内围绕2300元一线小幅震荡。月末持仓2552手，较上月减少62手，月末仓单218张，较月初443张减少225张。技术面上，早稻1501合约在月末升至均线之上，后期站稳10日均线之上概率较大；基本面上，早稻虽大量入库，但消费不振依旧抑制后期大涨行情。

郑商所粳稻期货不活跃，粳稻主力合约月内最高3485元，最低3000元；月末持仓仅12手，较上月再减4手；目前仓单注册数量为零。

8月份，郑商所晚稻期货主力1501合约整体运行平稳，月内最高2849元，最低2801元，月末持仓6154手，较上月减少2388手。从技术面上看，后期维持平稳震荡格局可能性较大，但在基本面上，由于多地开始启动中晚稻的托市收购，低迷的市场价格或因启动托市而被抬高，晚稻期货行情或因此而受到提振。

五、进口环比减少全球大米略增

据海关统计资料，8月份我国进口大米总量为14.547万吨，环比减少3.709万吨；其中进口泰国大米5.03万吨，占进口总量的34.6%，环比减少0.96万吨；进口越南大米8.98万吨，占进口总量的61.7%，环比减少2.45万吨；进口巴基斯坦大米0.38万吨，占进口总量的2.6%，环比减少0.31万吨；已连续两个月未从缅甸进口大米。2014年1-8月份，累计进口大米164.65万吨，较上年同期增长4.73%。其中1-8月累计进口泰国大米42.16万吨，占进口总量的25.6%，较上年同期增长213.2%；1-8月累计进口越南大米90.14万吨，占进口总量的54.7%，较上年同期下降15.6%；1-8月累计进口缅甸大米0.43万吨，较上年同期增长81.9%；1-8月累计进口巴基斯坦大米29.73万吨，占进口总量的18.1%，较上年同期下降14%。8月份，我国出口大米2.578万吨，1-8月份累计出口大米13.557万吨。

国际方面，据国际谷物理事会(IGC)发布报告显示，2014/15年度全球大米产量预计为4.782亿吨，略高于上年的4.763亿吨。全球大米进口量预计为4040万吨，高于上年的3990万吨。2014/15年度全球大米期末库存预计为1.054亿吨，低于上年的1.095亿吨。据美国农业部发布的大米展望报告显示，2015年泰国因其大米价格更有竞争力，供应充足而有望取代印度，成为全球最大的大米出口国，大米出口量将达到1000万吨，比2014年增长5%，也将是2011年以来的最高水平，当时出口量为1060万吨。据美国农业部预测，2014/15年度印度夏季大米产量为8700万吨，比上年减少5%，秋季大米产量预计为1300万吨，比上年减少13%，主要原因是2014年6月到9月期间季风降雨不振。

综上所述，本应在9月份来临的小旺季并未让稻米市场出现相对热闹的局面，企业开工率不足、市场上陈稻流通量大、整体消费不振是制约稻米行情进一步走高的主要因素。随着早籼稻收购结束，早籼稻市场流通减少，以及中晚稻即将开始大规模的收购，预计10月份市场或受政策影响而所有提振，特别是中晚稻，国家已经将中晚籼稻以及粳稻的托市底价定为2760元/吨和3100元/吨，相比市场价格，政策定价优势明显，预计后期中晚籼稻及粳稻的市场价格将受政策启动而回升至政策价格附近，早籼稻的价格趋势将以稳中趋强态势运行。

(文章来源：郑州粮食批发市场)

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